Das kleine Mädchen Clara lebt alleingelassen auf der Müllhalde, während ihre Eltern auf den Straßen eines fremden reichen Landes betteln gehen. In Fredrik Rydmans Version des Balletts Der Nussknacker trifft Clara einen schönen Ballettprinzen, schmutzige Ratten, leckere Figuren aus Süßigkeiten, einen Nussknacker mit R ’n’ B im Kopfhörer und einen Organhändler auf der Jagd nach einem jungen Herzen, das er an eine kranke Frau verkaufen kann. Mit Breakdance, Hiphop und einer spektakulären Bühnenshow zu neu geschriebener Musik von u.a. Danny Saucedo und Anna Ternheim, gemischt mit der Originalmusik von Tschaikowski, wird das Publikum in eine Märchenwelt entführt, die zuweilen erschreckend an die Wirklichkeit erinnert.