Den lille pige Clara er ladt alene til at bo på en skraldeplads mens hendes forældre tigger i gaderne i et rigt, fremmed land. I Fredrik Rydmans version af det 18. århundredes klassiker "Nötknäpparen" (Nøddeknækkeren) møder Clara en smuk balletprins, beskidte rotter, søde slikfigurer, en nøddeknækker med r’n’b i hovedtelefonerne og en organforhandler på jagt efter et ungt hjerte til at sælge til en syg kvinde. Med breaking, hiphop, ballet og et spektakulært sceneshow til nyskrevet musik af blandt andet Danny Saucedo og Anna Ternheim, blandet med Tchaikovskys musik, føres publikum ind i en utrolig fortælling der nogen gange er skræmmende lig virkeligheden…