Den lille jenta Clara er forlatt alene for å bo på en søppelhaug mens hennes foreldre tigger i gatene i et rikt, fremmed land. I Fredrik Rydmans versjon av 1800-talls klassikeren "Nötknäpparen" (Nøtteknekkeren) møter Clara en vakker ballettprins, skitne rotter, søte godterifigurer, en nøtteknekker med r’n’b i hodetelefonene og en organhandler på jakt etter et ungt hjerte å selge til en syk kvinne. Med breaking, hiphop, ballett og et spektakulært sceneshow til nyskrevet musikk av blant andre Danny Saucedo og Anna Ternheim, blandet med Tjaikovskijs musikk, føres publikum med i en utrolig fortelling Noen ganger skremmende lik virkeligheten…